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LDC : Premier trimestre en ligne
information fournie par EuroLand Corporate 04/07/2025 à 08:16
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Publication du chiffre d’affaires T1 2025/2026


LDC démarre son exercice fiscal de belle manière avec la publication d’un CA T1 2025/2026 de 1 517,7 M€, en hausse de +10,9% (dont +4,1% en organique). C’est en ligne avec nos attentes. Les volumes sont toujours positifs, les prix mieux orientés que l’exercice précédent et les acquisitions ont été fortement contributives.


Perspectives et estimations


Après ce bon début d’exercice, très aligné avec le discours de la direction et nos attentes, les objectifs 2025/2026 sont réitérés (CA > 7Md€, EBITDA 560 M€). Nous confirmons de notre côté nos estimations : un chiffre d’affaires de 7 047,8 M€, impliquant une croissance annuelle de +11,5%, et un EBITDA de 567,8 M€ (marge flat YoY à 8,1%).


Recommandation


Nous réitérons notre recommandation à Achat sur le titre et réhaussons légèrement notre objectif de cours à 106€ (contre 101€ précédemment. La valorisation laisse encore de la place à l’upside malgré la nette surperformance du titre depuis le début de l’année (+35% YTD).

Valeurs associées

LDC
114,000 EUR Euronext Paris -0,70%
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Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 04/07/2025 à 08:16:30.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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